Ya en su concepción, esta obra maestra tiene algo de milagrosa. El líder de los extintos The Czars, John Grant, atormentado por sus inseguridades artísticas y tras superar un espinoso infierno emocional y químico que lo llevó al borde del suicidio, estaba a punto de abandonar la música cuando fue rescatado por Midlake, quienes lo mimaron y arroparon grabándole este álbum. Una obra desesperadamente romántica, poética y confesional (gay adolescente en un entorno religioso de la América profunda, adulto inseguro torturado por su propio corazón), contada desde la calmada sabiduría redentora del superviviente y con un genial punto socarrón a veces surreal.
Aunque consiga parecer lo que Magnetic Fields nos hicieron soñar (“JC Hates Faggots”), en realidad es más como una joya del soft-rock de los años setenta (suena mucho a Nilsson, Carpenters, a veces Buckley, y a la sobrecogedora grandeza del “Pacific Ocean Blue” de Dennis Wilson). Exprime belleza con escalofriantes baladas a corazón abierto, acentos de blues-rock sureño y lindas canciones pastorales de extrema sensibilidad, con arreglos preciosos conteniendo el melodrama en un genial cromatismo. Ya digo, algo sobrenatural. 
